1949年，村庄教师杨志和（许还山 饰）抛下妻子杨秀梅（陶玉玲 饰）和年幼的女儿，被抓丁去了台湾。在途中，他与一起被抓的常老乐（赵汝平饰）、高占魁（邱英三 饰）、李牛孩（谭天谦 饰）结拜为兄弟。数年往后，李牛孩、高占魁相继逝世，杨志和带着二....
许还山，化妆像特务。他造成的恐怖感，比战争片中坏人还要强烈很多。整个影片，情感没有基调，既有恐怖又有欢快，好像都很强烈。虽然外景很多，也拯救不了影片的低劣。
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