为冲击日益严重的违法，内地警方应港府要求，差遣向东（徐锦江 饰）、京生（林国斌 饰）、郭学军三名警员，以偷渡客的身份登陆港岛。在港期间，香港警署程Sir作直接领导，本乡捕快大大（万梓良 饰）帮忙办案。他们混入内地违法集团，惩治烂仔小兴、....
完全出乎意料的猛片，惨烈无比，生日宴上戏弄兴仔、徐锦江万梓良街边谈心、万梓良雨中被袭、万梓良被砍头这几场戏都拍得相当精彩。三个大圈卧底塑造地稍显流于表面了点，但也算极少正面的大圈仔形象了，尤其是徐锦江，有情有义的大队长啊；还有最后的主题曲曲佑良的《舍不得离开》也相当之有情怀啊。