欧文的叔叔在运营着一家以动物扮演出名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外逝世，马戏团的扮演场也悉数化为灰烬。此刻，承继马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得优柔寡断，而在叔叔的葬礼上，欧文的伯父霍勒肖放话要承继马戏团和瑰宝，小丑红鼻头也将一盒贴....
影片围绕一个马戏团和一盒具有魔力的饼干的故事展开，人吃了饼干就可以变成各种动物。影片想象力丰富，节奏明快，既有亲情的温暖，又有事业的勇气。美中不足的是，作为一部国产动画，中国元素过少，从导演到剧情，从人物形象到道具元素，完全西方化，这不应成为国产动画电影拍摄的导向。